高間組の跡継ぎ、高間慶二が刑期を終えて長崎に帰ってきた。長崎の街は想像以上に変わり果て、高間組が持っていた興行権も今や新興やくざの松井組に奪われていた。慶二には刑務所に入る前から恋人・加代子がいて、慶二が堅気の世界に戻るよう願っていた。だが慶二は加代子の反対を押し切って、組を立て直すために三代目を襲名することを決心する。そして三代目襲名披露にあたって興行を打つことになり、東京から九州一円の親分衆が協力を約束してくれた。だがそれを知った松井は内心面白くなく、ことごとく邪魔立てをするのだった。しかし慶二は、松井組にどのような邪魔をされても間違いを起こしてはいけない、と子分たちに固く言い聞かせた。そんな時、松井組に関東を所払いになった小岩竜吉がわらじを脱いだ。松井組の高間組に対する妨害は日に日に強くなり、怪我人が出るまでにエスカレートした。だが慶二は歯を食いしばって我慢した。そんな慶二の根気強さに業を煮やした松井は、小岩を使って慶二を殺そうと企てる。