好評の前作「対決」に続いて旭扮する風来坊満州常が正義の男英樹を助けて、悪の密林を斬って斬って斬りまくる仁侠娯楽アクション。

三州の滑川町に勢力を張っていた福吉一家は、圧倒的な人数を擁する山辰一家と衝突した。そのため、元福吉一家の身内で、今は堅気の舟大工として小田島の下で働く清二郎（高橋英樹）は、福井吉蔵親分の助っ人にならざるを得なかった。それを誰よりも喜んだのは清二郎と相思相愛ながら、つまらない誤解がもとで結ばれなかった吉蔵のひとり娘の昌江（松尾嘉代）だった。山辰の四人の息子、虎太、勝次、権三、勘吉が福吉一家の代貸弥吉を斬ったことから、清二郎は流れ者の満州常（小林旭）と二人で山辰一家に殴り込むのだった･･･。