上州を舞台に、弱肉強食の非情なやくざの世界に生きる男と流れ者の宿命の対決の中に、悪徳ボスへの復讐がからむアクション大作。

大正末期。上州富河原一帯に勢力を張っている芝寅一家は次々と縄張りを荒らされるに及んで、ついに敵対する高安一家に銭山（青木義朗）と、直二郎（高橋英樹）、そして満洲鉄（小林旭）が殴りこみをかけた。勝負はあったかに見えたが、逆に高安の襲撃を受け、全ての責任を負った直二郎は警察に自首した。そして六年後に出所してきた直二郎は以前とまったく変わった状況に怒りを覚えるのだった…。