霧の濃い湖岸で絵を描いていた石崎秀夫は、杉山恵子という一人の女を救う。女はファッションモデルで、撮影のため湖に来てボートに乗ったが、突然襲ってきたカメラマンを突き飛ばし、そのまま気を失ったのだという。恵子を元気づけていた石崎は、彼女の病身の母親と二人だけという淋しい生活を知り、いつしかある感情を抱きはじめていた。