遥かマニラのハイウェイドライブに夢を馳せる日宝自動車のテストドライバー馬場は、その夜マニラに発った同僚のドライバー佐野への羨望を紛らすため、キャフェ「エリーゼ」で、女給エミの嫉妬に燃える瞳を無視し、同じアパートに住むミヤコ自動車のテストドライバー瀨川の妹久美を相手に踊り狂っていた。同僚のフランクの慰めの言葉を聞き入れぬばかりか、マニラに佐野を派遣した実験課長阿部を憎み酔いつぶれていった。翌日、新型スポーツカーのスピードテストがフランクによって行われた。しかし満足なメーターが出ないのを見た馬場は、課長の反対を押し切り、記録員の夏子を助手席に乗せると物凄い音を残してロードテストを始めた。ドライブする馬場は、昨夜アパートで瀨川が妹の久美にもらした箱根登坂テストを思い出すと、夏子に向って「良い思いをさせてやる」とうそぶいた。夏子はこんな激しい気性の馬場に心魅かれていただけに、何かを期待するかのように頷いた…。